La foto fija de la distribución, según el Libro Blanco de Adime 2025

La edición de 2025 del Libro Blanco de la Distribución de Material Eléctrico, que edita Adime, efectúa una radiografía pormenorizada del sector, con datos y cifras para el análisis cuantitativo y un estudio detallado para el análisis cualitativo. Se trata de un manual con el que quiere ofrecer una herramienta práctica para la reflexión y la aplicación de ideas en las empresas distribuidoras. En este reportaje queremos centrarnos en algunos detalles primordiales que definen la realidad del mercado.

Con un total de 1.457 puntos de venta en todo el territorio nacional, el sector de la distribución de material eléctrico se caracteriza por su elevada capilaridad territorial y una fuerte presencia regional de las 406 compañías que lo integran. El tamaño medio de facturación de ese universo de puntos de venta es de 3,9 millones de euros, aunque supera los 5 millones si hablamos sólo de grandes grupos.

Desde el punto de vista geográfico, Cataluña concentra el 25 % de las delegaciones y el 21,2 % de la facturación total, por delante de Andalucía y Madrid, que se sitúan en el 11,2 % y 11,1 %, respectivamente. Entre las tres rebasan el 43 % de facturación del país y entre las seis primeras (Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia completan esa lista) superan las dos terceras partes del montante económico total. Según esa capilaridad, nos encontramos ante un mercado atomizado con un gran contraste entre los grandes grupos y las pequeñas empresas, muy determinadas estas últimas por su presencia en una zona geográfica concreta. Ese factor y la creciente concentración lleva a lo que en el Libro Blanco se define como “estructura polarizada”, en la que las empresas de menor tamaño, las que no superan los 3 millones de facturación, suponen más de la mitad del total, un 56,8 %, pero tan sólo un 5 % del mercado. Por el contrario, los grandes grupos representan en volumen el 4 %, pero concentran casi el 62 % de la facturación y el 40 % de los puntos de venta.

Evolución según el tamaño de las empresas

Ya en la última edición del Encuentro Adime, los datos pusieron de manifiesto que la evolución en la distribución además tiende a que ese porcentaje de facturación de las más grandes crezca, mientras disminuye la cuota de mercado de las más pequeñas. Una idea sobre cómo el funcionamiento de las empresas de mayor tamaño resulta más competitivo. El Libro Blanco 2025 insiste en que “combinan una mayor capacidad de negociación con estructuras más eficientes, lo que les permite mantener márgenes brutos más ajustados, pero una rotación de inventarios y rendimiento operativo notablemente superior”. Destaca que “su productividad por empleado supera el 500.000 €, mientras que en las pequeñas empresas apenas rebasa los 250.000 €”.

Esa evolución también quedó clara a raíz de la pandemia, sobre cuya recuperación las empresas más grandes la efectuaron con mayor rapidez. No obstante, desde Adime puntualizan que “el reto siegue siendo común: encontrar el equilibrio entre margen, rotación y estructura de costes en un mercado cada vez más competitivo y concentrado”.

Las cifras de la cadena de valor

El Libro Blanco amplía el foco también y dedica un apartado al conjunto de la cadena. El conjunto agregado del sector que agrupa a más de 14.700 empresas, con una facturación global de 38.821 millones de euros y un valor agregado de 11.343 millones lo que equivale al 0,71 % del PIB nacional y el 0.94 % del empleo.